Компания направит часть вырученных от продажи Рефтинской ГРЭС денег на погашение бондов.
«Энел Россия» может выкупить облигации на 10 млрд рублей
Павел Лисицын / РИА Новости

«Энел Россия» может направить вырученные от продажи Рефтинской ГРЭС деньги на выкуп биржевых облигаций. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам переговоров о продаже. Представитель «Энел Россия» подчеркнул, что на данном этапе оценки возможности продажи станции компания какие-либо детали не раскрывает.

 

«Это не единственный вариант», – подтверждает один из источников «Ведомостей». Так хочет сама «Энел Россия», хотя по закону этого не требуется, говорит он. Порядок обязательного выкупа облигаций определяется проспектом эмиссии, который утверждается ЦБ, сказал партнер юридической фирмы King & Spalding Илья Рачков. «Энел Россия» обязана выкупить свои облигации в случае делистинга, говорится в проспекте.

 

Сейчас в обращении на Московской бирже находится три выпуска облигаций «Энел Россия» на общую сумму 10 млрд руб. Первые два выпуска – на 2 млрд и 3 млрд руб. – были размещены в начале июня 2015 г. Срок их обращения – 10 лет, ставка купона – 12,1%. Дата оферты по обоим выпускам – 31 мая 2018 г. Еще один выпуск был размещен в начале октября 2015 г. Его срок обращения – три года, ставка купона также 12,1%.

 

На конец первого полугодия 2016 г. чистый долг «Энел Россия» составил 24,8 млрд руб. Долговая нагрузка – 2,2 EBITDA. На презентации бизнес-плана до 2019 г. менеджмент «Энел Россия» говорил, что компания ведет работу по конвертации части долга (130 млн евро) в рубли.

Читать далее