Госкорпорации пришлось проявить изобретательность, чтобы обойти санкции.
ВЭБ займет $300 млн рублями
Е. Разумный / Ведомости

ВЭБ летом намерен разместить облигации на $300 млн, рассказали «Ведомостям» два инвестбанкира и подтвердил представитель госкорпорации. Бумаги будут сроком 3–5 лет. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 5,5–5,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,58–5,83% годовых.

 

В разосланном инвестбанкам описании указана номинальная стоимость бумаги – $1000, но все расчеты будут производиться в рублях по официальному курсу ЦБ на дату сделки. Это будет формально рублевый выпуск, а по сути – валютный. «Первичное размещение будет проходить в рублях по курсу ЦБ на дату расчетов. В течение срока обращения бумаг расчеты по ним также будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ на дату, предшествующую дню выплаты купонов или погашения», – рассказывает Екатерина Сидорова из «Сбербанк CIB».

 

 

Средства от размещения могут пойти на обслуживание непубличного долга компаний группы, на финансирование действующих обязательств по выдаче и на пополнение ликвидности ВЭБа, предполагает она: в 2017 г. ВЭБу предстоит погасить евробонды на $1,35 млрд. Всего у ВЭБа в обращении еврооблигации на $8,6 млрд, следует из данных Bloomberg. «ВЭБ участвует в финансировании проектов, предоставляя кредитные средства не только в рублях, но и в долларах – например, экспортные кредиты», – заявил представитель госкорпорации.

 

Сейчас ВЭБ нуждается в деньгах, новая команда во главе с Сергеем Горьковым готовит реструктуризацию госкорпорации. Общий размер внешних выплат ВЭБа в следующем году составит 240 млрд руб., но Минфин пообещал дать ВЭБу только 150 млрд руб. Госкорпорация собирается продать «Газпрому» 3,5% его акций – сделка может составить 130 млрд руб., напоминает Сидорова.

Читать далее