Evraz размещает пятилетние евробонды на 500 миллионов долларов с доходностью 6,75% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Evraz размещает 5-летние евробонды на $500 миллионов с доходностью 6,75%
Fotolia/ Kautz15

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 7,25-7,5% годовых, в ходе сбора заявок ориентир был снижен до финального 6,75-6,875% годовых.

 

Организаторами выступают Barclays, Газпромбанк, ING, J.P. Morgan, SG CIB и "ВТБ Капитал".

 

Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование выкупа находящихся в обращении четырех выпусков еврооблигаций, в том числе бумаг "Распадской", на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.

 

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. В 2015 году Evraz снизил выпуск стали на 7,5%, до 14,3 миллиона тонн.