Часть новых бумаг пойдет на замену старого выпуска, который гасится в апреле.
«Ренессанс капитал» хочет разместить до $200 млн евробондов
М. Стулов / Ведомости

Холдинговая компания инвестбанка «Ренессанс капитал» – Renaissance Financial Holdings Limited (RFHL) – готовит размещение евробондов объемом до $200 млн. Частью новых бумаг эмитент заменит старый выпуск, погашение которого предусмотрено 21 апреля. Об этом «Ведомостям» рассказали два контрагента «Ренессанс капитала» и подтвердил источник, близкий к инвестбанку.

 

Старый выпуск был размещен в 2011 г., еще до того, как RFHL перешла под контроль группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Это бумаги на $325 млн под 11% годовых, но около $200 млн этого выпуска эмитент погасил досрочно в 2014 г. Из оставшегося долга в свободном обращении находятся бумаги на $56 млн, следует из январского отчета Fitch. Часть бумаг была выкуплена самим эмитентом, говорит контрагент «Ренессанс капитала». Банк это не комментирует.

 

Предправления «Ренессанс капитала» Игорь Вайн подтвердил, что банк планирует размещение новых бумаг. «Цель сделки – предложить держателям добровольный обмен оставшегося объема евробондов, а также новый выпуск», – объясняет он, указывая, что компания заинтересована «продолжить историю публичного долга»: «Это повышает открытость <...> компании, помогая нам <...> выстраивать долгосрочные отношения с инвесторами и стратегическими партнерами, в частности с китайской CITIC Group». Нынешние условия привлечения «представляются привлекательными», считает Вайн.

 

Организаторами сделки назначены UBS и «Ренессанс капитал», road show пройдет в Швейцарии и Великобритании 6 и 7 апреля, говорит представитель инвестбанка. Новый пятилетний выпуск предусматривает пут-опцион через два года, ориентир по ставке – 9,5–9,75%, уточняет он.

 

Два выпуска суверенных российских еврооблигаций с погашением в июле 2018 г. и январе 2019 г. торгуются с доходностью 3,2%.

Читать далее