Акции предназначены для ВТБ, который в конце прошлого года предоставил компании 10 млрд рублей.
ТМК может выпустить допэмиссию на 5,9% акций
Andrey Rudakov / Bloomberg

В декабре 2015 г. ТМК заключила с ВТБ сделку, по которой компания обязуется продать банку свои акции на сумму 10 млрд руб. Первым траншем в декабре компания отдала ВТБ 8,06% акций (это были квазиказначейские бумаги). На тот момент эти акции стоили $71,4 млн (или 5,2 млрд руб. по курсу на конец декабря). Как компания собиралась покрыть оставшиеся 4,8 млрд руб., ни представитель ТМК, ни заместитель гендиректора компании по стратегии и развитию Владимир Шматович не говорили.

 

В минувшую пятницу Шматович на телеконференции заявил, что ТМК может дополнительно выпустить акции, необходимые для завершения сделки с ВТБ, передает «Интерфакс». По сделке с ВТБ компании придется в 2016 г. передать банку еще 58,9 млн акций, говорится в отчетности ТМК. От текущего уставного капитала это 5,9%. Общая доля ВТБ после передачи банку всего пакета составит около 13%, передал через пресс-службу Шматович. Получат ли место в совете директоров представители банка, пока не обсуждалось, но такой вариант не исключен, так как «банк будет пользоваться всеми правами акционера», отмечает Шматович.

 

Допэмиссия лишь один из вариантов, отмечает представитель ТМК, если новые акции будут размещены, то по открытой подписке. «Участвовать в допэмиссии не планируем», – говорит представитель «Роснано». «На принципиальных условиях инвестиционного соглашения с ТМК возможное сокращение нашей миноритарной доли не скажется», – уверен он (см. врез). Представитель ВТБ лишь отметил, что банк «взаимодействует с компанией в рамках ранее достигнутых договоренностей».

 

По условиям сделки у ТМК есть опцион на обратный выкуп акций у ВТБ. Для ВТБ это инвестиционная сделка, говорил источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон, заключивших контракт. Банк намерен в краткосрочной перспективе выйти из актива с прибылью, утверждал он. С какой и когда, он не говорил. ТМК же отмечала сразу после заключения сделки, что она «длинная, является выгодной для компании, ее кредиторов и инвесторов. Она позволит существенно сократить долг, используя при этом собственные акции компании». С марта прошлого года ТМК на Лондонской бирже подешевела на 18%, с $859 млн до $725 млн.

Читать далее